深V走势暗示国家队护盘+科技股情绪共振。科创50领涨，与盘前你关注的AI+半导体主线吻合，下午需观察量能能否维持。

国产算力自主可控叙事强化。1GW级数据中心全部采用国产芯片，与盘前本报此前提示的AI竞赛转向效率形成对冲——国产替代也在加速。

中东冲突从霍尔木兹海路扩展至陆上基地，油价盘中回落但地缘溢价未消。高盛警告120美元情景，能源股下午可能反弹。

早盘恐慌后资金回补科技+避险双主线。数字货币走强暗示去美元化交易升温，与中东冲突联动。

本报此前提示的多模型协作框架的工程化突破。规划者+执行者分工、自建版本控制，下半年Agent协同会成为AI工程标配。

盘前刊已覆盖该事件，但盘中GPU需求48小时爆满第10条提供新证据。开源+性能逼近闭源的组合，正在动摇OpenAI/Anthropic的估值逻辑。

本报此前提示的对抗式审查的实战案例。攻击方用AI exploit数据处理管道，防御方用AI做取证，安全竞赛全面升级。

阿里系语音模型持续迭代，与Kimi K3的开源叙事形成对照——中国AI两条腿走路。方言支持是差异化壁垒，适合出海场景。

小参数具身智能模型方向，与NVIDIA Cosmos 3 Edge同频。面壁在端侧和机器人双线布局，符合本报此前提示的AI竞赛转向效率。

盘前后进展：需求远超供应。这从侧面验证了K3的吸引力，也暴露了开源模型大规模部署的算力瓶颈——Ollama等本地化方案的价值凸显。

高盛上调油价风险预测，与盘前你关注的能源主线一致。下午关注伊朗是否宣布封锁海峡，以及美国EIA库存数据。

美股期货反弹，芯片股可能跟随A股科技情绪回暖。今晚关注英伟达等AI龙头能否止跌。

油价传导至终端消费，可能压制美国消费者信心。今晚公布美国API库存，若库存下降将强化通胀担忧。